Восстановление цепочки поставок солнечной энергии в Европе

Европа взяла на себя обязательства стать климатически нейтральным обществом к 2050 году.1 «Долгосрочная стратегия до 2050 года», веб-сайт Европейской комиссии. Это амбициозная цель, которая осложняется энергетическим кризисом и конфликтом на Украине, а также усилиями по замещению импорта российского газа.

Эта статья представляет собой совместную работу Альберто Беттоли, Томаса Науклера, Томаса Найхейма, Андреаса Шлоссера и Кристиана Штаудта, представляющую взгляды практики McKinsey в области электроэнергетики и природного газа.

Европа планирует масштабное наращивание производства электроэнергии на основе солнечной фотоэлектрической энергии (PV) для решения своих энергетических проблем, которые включают удовлетворение ее климатических амбиций, управление значительной частью электрификации, декарбонизацию электросети и снижение зависимости от других. . В рамках своей «стратегии ЕС в области солнечной энергетики» регион объявил о цели установить установленную мощность солнечных фотоэлектрических систем в 750 ГВт постоянного тока к 2030 году — по сравнению с 224 ГВт установленной мощности в 2022 году (Иллюстрация 1). Это представляет собой значительный рост ежегодных установок: с примерно 26 ГВт в 2021 году до примерно 70 ГВт в год во второй половине этого десятилетия. Одна только Германия стремится установить 215 ГВт к 2030 году, добавив 160 ГВт новых мощностей сверх нынешних 58 ГВт, что почти в четыре раза увеличит рынок.2 Перспективы мирового рынка солнечной энергии на 2022–2026 годы, SolarPower Europe, май 2022 года.

При наличии этих амбиций Европа сохранит свою позицию одного из крупнейших рынков солнечной фотоэлектрической энергии в мире, наряду с Китаем, Индией и Соединенными Штатами.

Эти амбиции сталкиваются с потенциальным риском устойчивости поставок: Европа в настоящее время почти полностью полагается на импорт солнечных фотоэлектрических панелей из одной страны, в которых она нуждается. Китай доминирует в цепочке поставок солнечной фотоэлектрической энергии, на его долю приходится почти 95 процентов мирового производства пластин (Иллюстрация 2). Здесь расположены пять крупнейших компаний на каждом этапе цепочки создания стоимости, за исключением немецкой Wacker Chemie EG, производящей поликремний фотоэлектрического качества. 3Макс Холл, «Wacker опускается на четвертое место в мировом рейтинге поликремния», журнал PV Magazine, 27 апреля 2022 г.

Рост солнечной фотоэлектрической промышленности в Китае был быстрым: мощность с нуля до 300 ГВт примерно за 15 лет. Фотоэлектрические компании во многих отношениях сегодня доминируют как в масштабном производстве, так и во внедрении новых технологий, поддерживая крупные фотоэлектрические экосистемы, построенные вокруг промышленных центров. Специализированные компании поставляют все: от съемников слитков до алмазных канатных пил, солнечного фотоэлектрического стекла и алюминиевых рам. Таким образом, китайская солнечная и фотоэлектрическая промышленность сделала эту технологию самым дешевым источником возобновляемой энергии на многих рынках.5 «Приведенная стоимость энергии, приведенная стоимость хранения и приведенная стоимость водорода», Лазард, 28 октября 2021 г. Из-за недавнего повышения цен (из-за последствий пандемии COVID-19 и узких мест в цепочке поставок) цена на солнечные фотоэлектрические системы пошла только в одну сторону — вниз. Нормализованная стоимость энергии (LCOE), мера стоимости жизненного цикла солнечных фотоэлектрических систем, включая как капитальные, так и эксплуатационные расходы, снизилась примерно на 80 процентов с 2010 года.

Хотя европейские рынки воспользовались преимуществами снижения стоимости солнечной фотоэлектрической энергии, геополитический контекст меняется. Конфликт на Украине выявил риск зависимости от импорта критически важной энергии, а Европа становится все более чувствительной к потенциальным рискам в цепочке поставок солнечной фотоэлектрической продукции. Проблемы занятости в производстве поликремния вызвали дополнительные опасения у европейских клиентов, особенно в отношении вопросов ESG и прав человека.

В ответ на эти растущие проблемы ЕС начал свою стратегию в области солнечной фотоэлектрической энергии, чтобы восстановить жизнеспособную индустрию производства фотоэлектрических систем, при этом комиссар ЕС по энергетике заявил, что ЕС сделает «все возможное», чтобы добиться успеха7. Программная речь комиссара ЕС по вопросам энергетики Energy Kadri Simson на саммите по солнечной энергетике», Европейская комиссия, 31 марта 2022 г. В свете этого в декабре 2022 г. Комиссия официально учредила Альянс солнечной фотоэлектрической промышленности для развития европейской солнечной и фотоэлектрической экосистемы, которая обеспечит и диверсифицирует поставки солнечной энергии. Фотоэлектрические продукты. ЕС уже определил цель — 30 ГВт в год производства фотоэлектрических систем по всей цепочке поставок к 2025 году8. «Комиссия начинает работу над европейским альянсом солнечной фотоэлектрической промышленности», Европейская комиссия, 11 октября 2022 года.